Témoignages clients

Faites confiance à nos clients.

  • Stéphane d'Anna est mon conseiller depuis quelques années. Lorsque j'ai du être arrêtée pendant plusieurs mois, grâce à la prévoyance Madelin à laquelle j'avais souscrit et son aide, j'ai pu faire face à cette situation difficile. Au delà de son excellent professionnalisme, il s'est également soucié de mon état de santé et a pris de mes nouvelles. Je tenais à le remercier pour cela. (suite…)
    Médecin généraliste - Pauline H (35 ans, Bordeaux)
  • Tu as le souci de la protection pour tes clients. Je te partage une anecdote récente : j'ai rencontré juste avant le confinement l'Agent MMA local qui vient de récupérer la gestion d'un vieux compte Assurance Vie que j'avais chez eux depuis 1997. Sa réaction a été la suivante : vous avez été très bien conseillé ! J'espère que tu nous accompagneras encore longtemps. (suite…)
    Informaticien - David R (47 ans, Paris)
  • Je suis chirurgien dentiste et je travaille avec Stéphane d’Anna depuis maintenant quelques années. C'est lui qui a repris en main tous mes contrats d'assurance en santé, prévoyance et retraite. Je ne peux que me féliciter d'avoir fait appel à lui . Le fait d'avoir un interlocuteur privilégié, qui connait vos problématiques et votre situation et qui est disponible et réactif au moindre souci est quelque chose de très précieux. (suite…)
    Chirurgien dentiste - Marc P (46 ans, Bordeaux)
  • Depuis mi mars, et comme beaucoup d'autres, notre entreprise est fermée et vous êtes encore là pour nous accompagner dans la recherche des meilleures solutions, afin de préserver notre trésorerie en facilitant des reports de cotisations et ce au détriment de votre propre rémunération mais également pour la sollicitation des aides de l'Etat et de celle de l'Agipi. Alors un grand Merci !!! (suite…)
    Agent immobilier - Jérôme F (58 ans, Bordeaux)

Chiffres du cabinet

Un cabinet à taille humaine pour une clientèle très exigeante.

380 clients

70% de dirigeants

Cotisation moyenne Madelin Retraite (Prévoyance) par contrat : 4 750€ (2 320€) par an

Répartition CA : 68% Prévoyance (Prévoyance, Santé, ADI), 24% Retraite et 8% Epargne

Faites confiance à notre expérience de plus de 20 ans.

Fléxibilité dans notre ADN

Nous nous adaptons à vous et l'environnement


Dans un environnement juridique, fiscal et social en constante évolution, le cabinet met à disposition, d’une clientèle haut de gamme de particuliers et d’entreprises, son expertise dans les domaines :

  • de la protection sociale (prévoyance, santé, retraite et épargne),
  • et de l’optimisation de la transmission du patrimoine.

  • Nos services et solutions

    Pour être recommandé il faut être avant tout recommandable.


    Une expérience client réussie, gage d’une relation équilibrée inscrite sur le long terme, étant notre préoccupation première, le cabinet privilégie la prise de rendez vous flexible, l’écoute active, un conseil avisé et bienveillant ainsi que la réactivité.

    Au travers d’un audit précis de votre situation, le cabinet est également en mesure de vous assister sur les aspects juridiques, financiers et fiscaux grâce aux relations crées avec ses prescripteurs que sont l’Expert-Comptable, l’Avocat Fiscaliste et le Notaire.

    Curriculum Vitae

    Ingénieur et Executive MBA


    Ingénieur de formation initiale, Stéphane d’Anna a œuvré pendant 14 ans auprès de cabinets de conseil Anglo-Saxons. En 2011, il a décidé de compléter son cursus initial par un Executive MBA réalisé en Europe afin d’acquérir les outils et techniques pour appréhender tous les pans d’une entreprise.

    Depuis, il a créé son cabinet spécialisé dans la protection financière des personnes en partenariat avec le groupe AXA et ses partenaires comme l’Agipi, Drouot Estate et l’Aprs