Services proposés

Une approche sur mesure en systématiquement trois étapes.

Solutions proposées

Des solutions pour optimiser votre situation sociale et patrimoniale.

Protéger son foyer

Parce que vous n’êtes pas à l’abri d’un coup dur, vous souhaitez protéger votre famille, vos associés et vous-même face aux conséquences issues d’aléas tels que le décès, l’invalidité ou l’incapacité temporaire de travail ou tout simplement vous voulez améliorer globalement votre protection sociale (prévoyance, santé et retraite).


Compléter sa retraite

Compléter sa retraite car votre départ s'accompagnera d'une diminution de vos revenus qui peut être conséquente chez les indépendants ou les fonctionnaires.

Etant donné que la retraite est souvent l’occasion d’entamer une nouvelle vie anticiper suffisamment en amont sa retraite durant sa vie active est donc stratégique.


Constituer une épargne

Qu'il s'agisse de faire face aux coups durs de la vie ou de financer un projet, disposer d'une réserve financière est indispensable. La constitution d'une épargne de précaution est un objectif à court terme alors que la réalisation d’un projet peut être à moyen ou long terme.

Les solutions qui en découlent dépendent de la disponibilité et donc du risque accepté afférent.


Réduire sa fiscalité

Réduire votre fiscalité car ce besoin ne concerne pas seulement les très hauts revenus ou ceux détenteurs de beaucoup d’immobilier.

Il existe de nombreux mécanismes permettant de profiter de dispositifs fiscaux avantageux.