Qui.
Seulement quelques mots sur nous
Depuis plus de 10 ans, la Cabinet Stéphane d'Anna accompagne plus de 600 clients professions libérales, chefs d'entreprises et personnalités aisées en Gironde et Ile de France.
Ce que
nous faisons
Nous anticipons, identifions et proposons des solutions pour rendre possible les projets de nos clients.
Depuis 2014, nous accompagnons
- plus de 600 clients professions libérales, chefs d'entreprises et personnalités aisées
- en Gironde et Ile de France.
Expertise reconnue sur les sujets liés à la protection sociale et la gestion de patrimoine.
Comment
nous le faisons
Par la recommandation de nos clients et la prescription nous mettons en place un programme de solutions en 3 temps
- Compréhension du besoin, contexte et périmètre
- Présentation du programme de solutions et schéma directeur
- Mise en place, suivi et gestion de la qualité de service
Nos prescripteurs sont l'Expert-Comptable, le Notaire et l'Avocat fiscaliste.
Démarche unique d'audit social, financier et fiscal pour la mise en place d'un programme de solutions réaliste et réalisable.
Quoi.
Nos solutions
Risque
immédiat
La prévoyance est une protection sociale au même titre qu'une complémentaire santé. La prévoyance couvre des aléas de la vie tels que le décès, la dépendance, l’invalidité et l’incapacité en versant une aide financière. La complémentaire santé quant à elle intervient pour le remboursement des frais de santé. Dans cette jungle de solutions, de mesures et de lois nous pouvons vous aider.
Risque
différé
Pour compenser une perte de revenus à la retraite, mieux vaut se constituer un capital au plus tôt. Décrypter la retraite, apporter des solutions en immobilier physique ou papier, en épargne, créer des revenus futurs ou pas, défiscaliser maintenant ou plus tard : nous pouvons vous guider.
Patrimoine
& Transmission
Tout le monde souhaite se constituer ou développer son patrimoine afin de le transmettre dans les meilleurs conditions à ses héritiers. Cependant chacun emprunte un chemin qui lui est propre. Nous prenons en compte toutes vos contraintes et attentes afin de bâtir avec vous un projet durable à long terme.