Qui.

Seulement quelques mots sur nous

Depuis plus de 10 ans, la Cabinet Stéphane d'Anna accompagne plus de 600 clients professions libérales, chefs d'entreprises et personnalités aisées en Gironde et Ile de France.

Ce que
nous faisons


Nous anticipons, identifions et proposons des solutions pour rendre possible les projets de nos clients.

Depuis 2014, nous accompagnons

  • plus de 600 clients professions libérales, chefs d'entreprises et personnalités aisées
  • en Gironde et Ile de France.

Expertise reconnue sur les sujets liés à la protection sociale et la gestion de patrimoine.

Comment
nous le faisons


Par la recommandation de nos clients et la prescription nous mettons en place un programme de solutions en 3 temps

  1. Compréhension du besoin, contexte et périmètre
  2. Présentation du programme de solutions et schéma directeur
  3. Mise en place, suivi et gestion de la qualité de service

Nos prescripteurs sont l'Expert-Comptable, le Notaire et l'Avocat fiscaliste.

Démarche unique d'audit social, financier et fiscal pour la mise en place d'un programme de solutions réaliste et réalisable.

Quoi.

Nos solutions

€%$.

Quelques chiffres à novembre 2024

612 clients
1143 contrats

Hm.

Quelques témoignages

  • Mr D'anna fait preuve d'un grand professionnalisme et a su nous accompagner au mieux avec beaucoup de bienveillance dans un moment très difficile. Très sérieux et soucieux du bien-être de ses clients, un grand merci
    Veuve - Bordeaux - 44 ans
  • Professionnel très compétent et disponible et réactif. Très présent pour ses clients en période difficile. Voici un cabinet d'assurance ou l'humain prime sur le reste. Vous pouvez lui faire totalement confiance. Je vous le recommande les yeux fermés !
    Docteur en Pharmacie - Bordeaux - 47 ans
  • Stephane a ete remarquable pour moi qui ai toujours du mal a comprendre ce genre de choses . je suis sound designer et compositeur de musiques de films donc loin de ce monde . Stephane a su m aiguiller de mainiere claire et directe sur les bons choix a faire afin de me proteger et de proteger ma famille des possibles accidents de la vie chose precieuse en ces temps troubles
    Artiste Auteur - Paris - 51 ans
  • Les 3 cabinets comptables que je préside sont suivis par Stéphane D'Anna en matière de Santé et prévoyance. Je suis très heureux d'avoir enfin trouvé une personne bienveillante qui suit sur la durée nos problématiques de couverture et de patrimoine avec autant d'efficacité !
    Expert Comptable - National - 53 ans
  • Humainement, Stéphane est un personnage haut en couleur, très sympa. Professionnellement, il est sérieux, réactif et compétent sur tous les produits et solutions qu'il vend/conseille.
    Freelance IT - Bordeaux - 50 ans
  • Stéphane D'ANNA apporte un Conseil "sur mesure" dans le seul intérêt du client. Il maitrise parfaitement les contrats qu'il propose, sur les aspects juridique et fiscal, mais aussi sous l'angle des mathématiques financières, ce qui est rare dans le métier. Il suit mes contrats depuis plusieurs années, ce qui me permet d'avancer sereinement sur le plan professionnel et privé, peu importe les aléas que nous réserve la vie.
    Chef d'entreprise de plus de 50 salariés - Bordeaux - 47 ans
  • Stéphane D’Anna a su apporter avec précision et patience, des réponses à mes questions. Il n’économise pas son énergie, s’assurant que les contrats collent aux profils des professionnels qu’il conseille, et que les termes soient appliqués même en période délicate... il prend le temps de réévaluer nos situations et s’adapte aux événements de vie qui nous touchent. Cette personne présente de vraies qualités humaines en plus de sa réactivité et de l’excellente connaissance de sa clientèle. Je recommande vivement son professionnalisme et son approche.
    Médecin Généraliste - Bordeaux - 34 ans
  • Stéphane est bienveillant et toujours très souriant. C’est un professionnel doté d’une connaissance technique très pointue. Il accompagne tout type de client dans bon nombre de secteur : mutuelle, prévoyance, retraite, optimisation de patrimoine … Il est d’excellent conseil dans un milieu en perpétuelle évolution.
    Expert Comptable - Paris - 35 ans
  • Le connaissant depuis de très nombreuses années, je recommande Stéphane pour ses conseils pertinents et adaptés à notre situation. Son écoute, le suivi de nos dossiers, sa réactivité et qualité dans ses réponses ne font que justifier d’autant plus notre confiance en lui. C’est toujours un grand plaisir de se voir et discuter de multiples sujets
    Cadre supérieur - Bordeaux - 46 ans
  • Stéphane me suit et me conseille tant sur le plan privé que professionnel. Ses domaines de compétences sont larges et touchent tant à la santé, la prévoyance qu'aux aspects plus financiers ou patrimoniaux. Au-delà de ses compétences, Stéphane met un point d'honneur à accompagner ses clients et à les conseiller, créant de ce fait un lien privilégié rare dans les relations assureur assuré! N'hésitez pas à faire appel à lui!
    Chef d'entreprise de plus de 100 salariés - Bordeaux - 52 ans
  • Professionnel. Très réactif et efficace (très au dessus de la moyenne !). Souriant et empathique. Je recommande Stéphane : les solutions sont étudiées pour chaque situation, chaque sujet et sont mises à jour. Voilà déjà 3 ans que je travaille avec lui.
    Chirurgien - Bordeaux - 45 ans
  • Stéphane est très doué pour mettre les gens à l'aise et rassure ses clients souvent peu cultivés dans les domaines de la fiscalité et de la prévoyance. Il s'attache avant tout à bien connaître ses clients pour optimiser ses conseils. Son entrain et sa jovialité en font un interlocuteur que l'on a plaisir à côtoyer. Il propose avec pédagogie des solutions sur mesure. Son soutien permanent et ses conseils en cette période très difficile apportent une aide précieuse. Stéphane D'Anna est un allié compétent et fidèle.
    Architecte - Bordeaux - 50 ans
  • Stéphane a le talent de rendre les sujets dont il est spécialiste accessibles voire ludiques pour ses clients, clients qui se sentent immédiatement « comme chez eux » dans un climat sympathique et professionnel à la fois. Une fois qu’on a commencé à travailler avec Stéphane on sait qu’il va nous suivre et nous conseiller avec bienveillance que ce soit pour la prévoyance santé les placements financiers ou même la retraite.
    Productrice de films - Paris - 62 ans

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