Qui.
Un peu plus de mots sur nous
Le cabinet protège le patrimoine de son client face aux aléas de la vie afin que son avenir soit serein et qualitatif.
Ingénieur diplômé de l'UTT de formation initiale, Stéphane d'Anna a œuvré pendant 14 ans dans le consulting. En 2011, il a décidé de compléter sa formation initiale par un international Executive MBA. Passionné par les chiffres, il a créé en 2014 son cabinet spécialisé dans la protection financière des personnes par l'intermédiaire du groupe AXA et de ses partenaires.
Stéphane père de 3 enfants réside en région Bordelaise ou son agence AXA Prévoyance & Patrimoine est installée. Néanmoins, travaillant seulement par recommandation et prescription ses clients sont disséminés sur l'ensemble du territoire.
Dans un environnement juridique, fiscal et social en constante évolution le cabinet met à disposition de sa clientèle son expertise dans les domaines de
la protection sociale (prévoyance, santé, retraite et épargne)
l'optimisation de la transmission du patrimoine.
Le cabinet applique au quotidien "Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse" par les valeurs de
Honnêteté, intégrité et sincérité
Humour et enjouement
Créativité, ingéniosité et originalité
Pour être Recommandé, il faut, avant tout, être Recommandable.
Nous
sommes des professionnels
ADN de
notre réseau
Le réseau AXA Prévoyance et Patrimoine existe depuis 1957. La raison d'être du réseau est de se consacrer à la Préservation et l'Accroissement du patrimoine Social de ses clients en étant également en mesure de l'Assister sur les aspects Juridiques, Financiers et Fiscaux.
Ce concept provient des Etats-Unis.
Même si à ce jour, le concept a été à maintes reprises copié il reste encore inégalé. En effet, l'avance prise initialement et les efforts continuels mis pour amélioré la méthode et les solutions proposées rendent notre réseau un acteur de référence dans le paysage des assurances de personnes et de la gestion de patrimoine. Nos solutions sont d'ailleurs régulièrement primées.
Ce qui est
important pour nous
Depuis 2014, nous avons de cesse de faire de notre mieux pour bâtir une collaboration durable et de qualité avec nos clients.
Notre engagement quotidien à vos cotés en faveur de votre protection financière, l'appui d'une marque forte et la qualité de nos solutions vous garantissent des conseils spécifiques à chaque étape de votre vie d’assuré et d'investisseur.